빅히트엔터테인먼트 상장 공모주 청약 일정, BTS 상장

"빅히트엔터테인먼트 상장 공모주 청약"

빅히트 소속 대표 가수인 세계적 아이돌 그룹 'BTS(방탄소년단)'가 신곡 '다이너마이트'로 한국 가수로는 처음으로 빌보드 핫 100최신 차트 1위에 오르면서 빅히트 상장에 대한 기대감은 그 어느때보다 뜨겁습니다. 

빅히트는 9월 2일 증권신고서를 제출하고 본격 공모 절차에 돌입했습니다. 빅히트는 9월 24, 25일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 10월 5~6일 청약을 거쳐 10월 중 코스피 시장에 상장합니다.

빅히트는 올 상반기 코로나19 영향에도 불구하고 연결 기준 매출액 2940억원, 영업이익 498억원을 기록했습니다. 

- 방시혁 의장 주식  : 1237만7337주, 2019년말 기준 지분율 43.44%(최대 주주)

- BTS 멤버 7인 주식 : 방시혁 의장이 지난 8월 47만8695주를 증여 (1인당 6만8385주)

■ 공모가가 희망 범위 상단인 13만5000원 기준 주식 평가 액

- 방 의장의 주식 평가액 : 1조6709억원 

- BTS 멤버 1인당 주식 평가액: 92억32000만원 

- 윤석준 CEO 등 스톡옵션(주식매수권)을 보유한 임직원 3명 : 백억원대

  윤 CEO : 12만주(162억), 김신규 이사 : 8만8000주(117억), 또 다른 직원 : 12만8000주(172억)

- 빅히트 직원들 313명 (우리사주) : 총 142만6000주, 1인당 평균 4556주, 평균 15억9900만원

 빅히트엔터테인먼트 상장 일반공모 안내

■ 발행사: 빅히트엔터테인먼트

■ 공모(예정)가액 : 105,000원~135,000원

■ 공모(예정)규모 : 748,700,000,000원 ~ 962,600,000,000원

■ 청약증거금 : 50%

■ 청약일 : 2020년 10월 05일(월) ~ 10월 06일(화) (8:00~16:00) 

■ 환불일 : 2020년 10월 08일(목)

■ 납입일 : 2020년 10월 08일(목)

■ 신주발행 : 총 713만주 (기존 발행 주식총수(2849만3760주)의 약 25%) => 상장 후 발행주식총수 : 3562만3760주

  - 일반공모에 80%인 570만4000주 (기관투자자에는 60%인 427만8000주, 일반 청약에는 20%인 142만6000주)

  - 우리사주조합에 20%인 142만6000주

■ 증권사 별 배정

명칭	인수주식의 수량(인수비율)	인수금액 (원)
NH투자증권㈜	2,495,500주(35.0%)	262,027,500,000
한국투자증권㈜	2,139,000주(30.0%)	224,595,000,000
제이피모간증권회사 서울지점	1,639,900주(23.0%)	172,189,500,000
미래에셋대우㈜	713,000주(10.0%)	74,865,000,000
키움증권㈜	142,600주(2.0%)	14,973,000,000

■ 빅히트 예상 시총 : 공모가(10만5000원~13만5000원) 기준, 약 3조7000억~4조8000억원 (최대 추정치로 보면 코스피 시가총액 50위권 수준)

  - 금일 기준 시총

    JYP : 1.4조

    YG : 1조

    SM : 0.8조

※ 금융감독원 전자공시 홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)의 증권신고서 등 참조

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